OLZ Smart Invest 65 ESG (Vorsorgelösung)

  • ISIN: CH0328149510
  • Valor: 32814951
  • Bloomberg: OLZS65I SW
  • Klasse: I
  • Währung: CHF
Date NAV YTD
14.08.2018 108.61
-0.59%

Factsheet

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Anlagekonzept

OLZ Smart Invest 65 ESG ist ein Vorsorgefonds, welcher durch Investitionen in OLZ Minimum Varianz Fonds umgesetzt wird. Der vergleichsweise hohe Aktienanteil von 65% trägt dem typischerweise langfristigen Anlagehorizont des Vorsorgekapitals Rechnung und erhöht das Renditepotenzial massgeblich gegenüber traditionellen Vorsorgelösungen.

OLZ investiert ausschliesslich in Anlagen, welche das eingegangene Risiko auch entschädigen. Deshalb werden im OLZ Smart Invest 65 ESG die Risiken bei den Obligationen (Kreditrisiken, Fremdwährungsrisiken, Zinssatzänderungsrisiken) minimiert und dafür die Aktienquote entsprechend erhöht. Hinzu kommt, dass OLZ die Gewichtung der einzelnen Aktien so berechnet, dass das Risiko minimiert wird (Minimum Varianz Ansatz). Obwohl die OLZ Smart Invest 65 ESG Strategie einen Aktienanteil von 65% hat, kann sie dank der risikooptimierten Umsetzung als ausgewogene Strategie angesehen werden. Gleichzeitig profitiert die Anlagestrategie vom vergleichsweise höheren Renditepotenzial von Aktien.

Unsere Partner im Vorsorgebereich:

Banken Region Bern / Solothurn

Banken Zürich / Nordostschweiz

Stiftungen für Vorsorgelösungen

  • Liberty 3a Vorsorgestiftung
  • Liberty Freizügigkeitsstiftung
  • Liberty 1e Flex Investstiftung

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Ausschliesslich für Vorsorgezwecke zugänglich
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: CH
  • Handel: Täglich
  • Cut-off Time: 11.00 Uhr (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: -
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.47% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.88% p.a
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: bis 0.20% (Swing Pricing)
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: Pictet BVG-40 Index
Dokumente DE FR EN
Key Investor Information Document (KIID) PDF n.a. n.a.
Fondsvertrag PDF n.a. n.a.
Jahresbericht PDF PDF n.a.
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Kursliste