OLZ & Partners Asset and Liability Management AG (en bref OLZ) a été fondée en 2001 sous la forme d'une spin-off de l'Université de Berne. Le nom OLZ provient du nom des partenaires fondateurs: Orlacchio - Loderer - Zgraggen.

La création d'OLZ est issue de la volonté de développer des produits et des prestations dans les domaines de la gestion de fortune et du Corporate Finance, qui ne soient à l'origine d'aucun conflit d'intérêt entre le partenaire et son client. En outre, les fondateurs d'OLZ configurent leurs produits et prestations selon les découvertes scientifiques les plus récentes et veillent à en minimiser les frais.

Jalons de l'histoire OLZ

2009
Lancement du premier fonds d'actions selon le droit suisse avec PostFinance:

  • PostFinance / OLZ Efficient World® Equity (CHF) en collaboration avec UBS

2008
Lancement des deux premiers fonds d'investissement luxembourgeois (SICAV, UCITS III):

  • OLZ Efficient World® Equity (CHF unhedged) - en remplacement de OLZ PanFinancial
  • OLZ Efficient World® Equity (EUR hedged)

Tous deux en collaboration avec le Credit Suisse.

2007
Création de nouvelles filiales:

  • OLZ Wealth Management AG, Schaan
  • OLZ Wealth Management PTE LTD, Singapour
  • jeeves olz family office AG, Schaan (JOFO, en collaboration avec le Jeeves Group, Schaan)

OLZ obtient les accréditations officielles suivantes:

  • en Suisse, de la FINMA (anciennement CFB) le statut de gestionnaire de fortune autorisé.
  • au Liechtenstein de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FMA), le statut de gestionnaire de fortune autorisé, notifié en Italie, Angleterre et Allemagne.
  • à Singapour de la Monetary Authority of Singapore (MAS) le statut de «Exempt Financial Advisor» et de «Exempt Fund Manager».

Lancement du premier fonds institutionnel d'obligations selon le droit suisse :

  • OLZ Efficient World® Bond (CHF) en collaboration avec le Credit Suisse

La fortune sous gestion franchit le seuil des 500 millions de CHF.

2006
Lancement du premier fonds d'actions institutionnel selon le droit suisse:

  • OLZ Efficient World® Equity (CHF) ex Switzerland en collaboration avec UBS.

2005
Fondation de la première filiale:

  • OLZ gestion de fortune, Saint-Vincent-et-les Grenadines.

La fortune sous gestion franchit le seuil des 250 millions de CHF.

2002
Lancement du premier fonds OLZ:

  • OLZ Private Placement fonds en actions (OLZ PanFinancial Diversification) en collaboration avec UBS.

2001
Fondation de OLZ & Partners Asset and Liability Management AG, Morat.