Die OLZ & Partners Asset and Liability Management AG (kurz OLZ) wurde 2001 als Spinoff der Universität Bern gegründet. Der Name OLZ ist abgeleitet von den Namen der Gründungspartner: Orlacchio - Loderer - Zgraggen.

Die Idee zur Gründung der OLZ entsprang dem Anliegen, Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Wealth Management und Corporate Finance zu entwickeln, die frei von Interessenskonflikten zwischen dem Anbieter und seinen Kunden sind. Zudem strebten die Gründer der OLZ an, dass ihre Produkte und Dienstleistungen sich an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren sowie kostengünstig sind.

Meilensteine in der OLZ Geschichte

2009
Lancierung des ersten gemeinsamen Aktienfonds nach Schweizer Recht mit PostFinance:

  • PostFinance / OLZ Efficient World® Equity (CHF) in Zusammenarbeit mit UBS

2008
Lancierung der beiden ersten luxemburgischen Anlagefonds (SICAV, UCITS III):

  • OLZ Efficient World® Equity (CHF unhedged) - Ablösung OLZ PanFinancial
  • OLZ Efficient World® Equity (EUR hedged)

jeweils in Zusammenarbeit mit CREDIT SUISSE.

2007
Gründung weiterer Tochtergesellschaften:

  • OLZ Wealth Management AG, Schaan
  • OLZ Wealth Management PTE LTD, Singapur
  • jeeves olz family office AG, Schaan (JOFO, zusammen mit Jeeves Group, Schaan)

OLZ erhält folgende offizielle Zulassungen:

  • in der Schweiz von der FINMA (vormals EBK) den Status eines bewilligten Vermögensverwalters.
  • in Liechtenstein von der Finanzmarktaufsicht (FMA) den Status eines bewilligten Vermögensverwalters; notifiziert in Italien, England und Deutschland.
  • in Singapur von der Monetary Authority of Singapore (MAS) den Status eines "exempt financial advisor" und eines "exempt fund manager".

Lancierung des ersten institutionellen Obligationenfonds nach schweizerischem Recht:

  • OLZ Efficient World® Bond (CHF) in Zusammenarbeit mit CREDIT SUISSE

Die verwalteten Vermögen übersteigen die Grenze von CHF 500 Millionen.


2006
Lancierung des ersten institutionellen Aktienfonds nach schweizerischem Recht:

  • OLZ Efficient World® Equity (CHF) ex Switzerland in Zusammenarbeit mit UBS.


2005
Gründung der ersten Tochtergesellschaft:

  • OLZ Wealth Management, St.Vincent and the Grenadines.

Die verwalteten Vermögen übersteigen die Grenze von CHF 250 Millionen.


2002
Lancierung des ersten OLZ Fonds:

  • OLZ Private Placement Aktienfonds (OLZ PanFinancial Diversification) in Zusammenarbeit mit UBS


2001
Gründung der OLZ & Partners Asset and Liability Management AG, Murten.