Family Office
Family Offices können grundsätzlich auf unsere gesamte Wealth Management Dienstleistungspalette für private Anleger und institutionelle Anleger zurückgreifen. OLZ richtet sich dabei ganz nach den Bedürfnissen der Kunden:
Family Office ohne eigenen Anlage-/Strategieberater:
Besteht das Bedürfnis nach einer massgeschneiderten Anlagestrategie mit umfassender Risikoprofilanalyse und effizienter Umsetzung, stehen Ihnen die OLZ Wealth Management Dienstleistungen für private Anleger offen.
Family Office mit eigenem Anlage-/Strategieberater:
Besteht das Bedürfnis nach einer effizienten Anlagestrategie im Bereich Aktien und/oder Obligationen, stehen Ihnen die OLZ Wealth Management Dienstleistungen für institutionelle Anleger und sämtliche OLZ Fonds offen.
Stiftungen und Trusts
OLZ ist nicht nur Ihr Partner für alle finanziellen Belange. Wir sind auch mit den verschiedensten Strukturen vertraut und bieten in Zusammenarbeit mit spezialisierten Treuhandunternehmen deren Ausarbeitung an.
Was ist ein Family Office?
Ein Family Office ist die zentrale Anlaufstelle für die finanziellen Belange (und in vielen Fällen auch für eine Reihe von anderen Belangen) eines Kunden resp. seiner Familie.
Hinter einem Family Office steht immer eine Struktur. Diese Struktur kann sehr einfach, in anderen Fällen sehr komplex sein. Strukturen mit Stiftungen, Trusts, IBCs (internationale Gesellschaften) und/oder Versicherungen bieten effiziente Lösungen u.a. in den Bereichen Vermögensschutz, Nachfolgeregelung und komplexe Erbschaftsregelungen (z.B. über mehrere Generationen hinweg).
