Histoire

Idée fondatrice

OLZ AG a été fondé en 2001 par un professeur de l’Université de Berne et deux de ses assistants. L’acronyme OLZ est composé des noms de famille de ses trois fondateurs, soit: Carmine Orlacchio, Prof. Dr. Claudio Loderer et Pius Zgraggen.

L’idée de fonder OLZ est née de la préoccupation de développer des produits et services dans le domaine de la gestion de fortune qui soient libres de conflits d’intérêts entre l’offrant et son client. De plus les fondateurs d’OLZ s’efforcent d’orienter leurs solutions de placement en fonction des connaissances scientifiques actuelles, et à les implémenter en conscience des coûts.

2001-2005

Au cours des 5 premières années, les investissements ont été avant tout consacrés à la construction de la firme et de la marque.

Fin 2005, la fortune gérée représentait la somme de 250 millions de francs suisses.

2006-2010

Les 5 années suivantes ont été marquées par la croissance aussi bien dans les produits que dans les nouvelles filiales à différents endroits.

Les autorisations réglementaires, de même que la possibilité de gérer des placements collectifs, ont été des conditions déterminantes pour la croissance. En 2007, la FINMA a accordé à OLZ le statut de gestionnaire de placements collectifs. Les nouvelles filiales d’OLZ au Liechtenstein et à Singapour ont été approuvées par l’autorité de surveillance financière (FMA) à Vaduz en tant que gestionnaires de fortune pour l’une,  et enregistrée auprès de l’autorité de surveillance financière (MAS) de Singapour pour l’autre.

Grâce à l’autorisation de la FINMA, et dans le respect du droit suisse, OLZ, UBS et Crédit Suisse ont pu lancer les fonds à compartiments multiples (umbrella-fonds ou fonds ombrelle) pour les investisseurs qualifiés. Au Luxembourg, OLZ est qualifiée pour gérer des fonds conformément aux standards UCITS.

Au terme de l’année 2010, la fortune gérée a dépassé le milliard.

2011 à aujourd'hui

Depuis 2011, c’est surtout dans la recherche, l’infrastructure et les processus qu’OLZ investit, afin de garantir une différentiation permanente de l’entreprise et de ses stratégies.

OLZ collabore de manière conséquente avec des partenaires de recherche tels que les universités de Berne, Zurich et du Liechtenstein, l’ETH, le Swiss Finance Institute et le ZHAW, sur les thèmes systématiques et réglementés de l’optimisation du portefeuille.

Depuis plus de 10 ans, OLZ s’est spécialisée dans le domaine des constructions purement quantitatives de portefeuille à variance minimale ex-ante pour chaque classe d’actifs.

Sur le marché, OLZ est considéré à la fois comme leader suisse et indépendant dans le domaine de la gestion d’actifs, et comme fournisseur compétent d’Asset-Management quantitatif et modélisé.